Treasy est un service de GED et de Coffre-Fort Numérique en SaaS pour les métiers du patrimoine, leurs clients et leurs partenaires.
Les experts du patrimoine (Conseils en Gestion de Patrimoine, Family Offices, Banquiers Privés, Avocats, Notaires, Experts-comptables, Courtiers, acteurs de l’immobilier, etc.) travaillent ensemble au quotidien pour servir les intérêts de leurs clients. Dans un contexte où ils doivent veiller à contrer les cybermenaces et à mieux digitaliser leurs relations pour gagner en efficacité, il n’était pas simple pour eux de trouver les outils leur permettant de partager des documents et des informations, d’échanger, en toute sécurité et de manière ergonomique.
En s’adressant à ces professionnels et en leur proposant ses services en B2B2C, Treasy a fait le choix de leur fournir un outil intelligent et collaboratif, pour accompagner les utilisateurs tout au long de leur vie documentaire, et au-delà par la préparation de la transmission des fichiers.
Made in France et engagée dans l’éco-responsabilité́ numérique, Treasy est aujourd’hui LA solution documentaire idéale (car interprofessionnelle et intergénérationnelle) pour l’univers du conseil patrimonial.
Bien plus et bien mieux qu’un coffre-fort numérique
Treasy offre à l’ensemble de ses utilisateurs des fonctionnalités qui vont bien plus loin que celles d’un coffre-fort numérique classique, inerte.
En effet, l’accompagnement et l’automatisation sont au centre de la valeur de Treasy pour une meilleure gestion documentaire au sein de la dataroom personnelle de chaque utilisateur. Avec Treasy, il y a une automatisation de la collecte des documents auprès des fournisseurs, administrations, banques, assurances, etc. pour faciliter la sauvegarde centralisée de documents. Une Intelligence Artificielle et un OCR sont exploités pour reconnaître, renommer et classer automatiquement les fichiers déposés dans Treasy par ses utilisateurs.
C’est depuis Treasy que les fichiers sont ensuite transférés ou partagés par leurs utilisateurs, en toute sécurité.
Également, Treasy est le seul coffre-fort du marché qui aide chacun de ses utilisateurs à formaliser ses directives de transmission numérique des fichiers à ses proches et/ou personnes de confiance pour le moment de son incapacité ou de son décès.
Puisque c’est un outil B2B2C, exposé par des professionnels à leurs clients, la personnalisation est possible tant des écrans du service Treasy, que de la synchronisation entre applications ou de l’infrastructure de stockage des fichiers.
Le meilleur du monde de la GED et de celui des drives, pour une gestion documentaire quotidienne transformée
Treasy offre à ses clients professionnels un bouquet de services destinés à leur faciliter le quotidien documentaire.
Des modèles d’utilisation des services documentaires avec des plans de classement, des checklists documentaires, la gestion du statut des dossiers, etc. sont disponibles ou peuvent être personnalisés à souhait pour le client professionnel. Cela permet une harmonisation de la gestion documentaire au sein de son cabinet.
Mais parce qu’au quotidien les professionnels échangent en permanence avec leurs clients et partenaires. Des espaces collaboratifs sont intégrés à l’application dans Treasy, en nombre illimité, pour mieux partager des fichiers et des messages. Un centre de notifications à la main du Conseil lui permet en outre d’afficher tout message, information, fil d’actualités, document directement dans le compte Treasy de ses clients ou partenaires.
Les services d’authentification blockchain ont été ajoutés à Treasy pour permettre aux professionnels d’authentifier les documents sensibles qui leur sont remis.
Pour les professionnels du patrimoine, Treasy propose des API afin d’interconnecter leurs logiciels métier avec des solutions d’agrégation, de e-signature, etc.
Même au-delà de ces professions du Patrimoine, Treasy est aujourd’hui utilisée par d’autres clients. En B2B comme des employeurs à la recherche d’un meilleur service pour la dépose des documents RH avec leurs salariés, des entreprises de portage salarial, des marketplaces B2B, des réseaux de franchises, des services B2B en ligne, etc.
Et même en B2C car nombre de particuliers sont également attirés par Treasy pour, de leur propre initiative, mieux organiser leur gestion des contenus qui comptent pour eux.
Si vous souhaitez en savoir plus sur Treasy, et même essayer les services documentaires gratuitement, n’hésitez pas à visiter leur site : https://treasy.fr/
Lire plus d’articles sur DigiTechnologie :
– Valoriser sa startup avec Sovalue, cliquez-ici
– Les raisons de mettre en place une GED, cliquez-ici
– La gestion documentaire dédiée au CGPI, cliquez-ici
– Gérer les investissements alternatifs avec Domos FS, cliquez-ici